Soluciones de inversión para gestores de patrimonios e intermediarios financieros

Ofrecemos investigación y asesoramiento independientes, servicios de inversión discrecional y, fondos mono y multiactivos a través de gestores de activos de terceros altamente cualificados. Nuestras soluciones abarcan geografías, clases de activos y mercados públicos y privados. Podemos ayudarle a crear carteras personalizadas y a identificar oportunidades para sus clientes. Podemos complementar los esfuerzos de su propio equipo y actuar como una extensión del mismo. Somos flexibles en la forma de trabajar con usted y adaptamos nuestros servicios a sus necesidades.

Desafíos comunes a los que se enfrentan los gestores de patrimonios

Los inversores recurren a sus gestores patrimoniales e intermediarios financieros para que les ayuden a crear carteras bien diversificadas, a buscar y acceder a gestores y estrategias de activos de alta calidad, a invertir de forma sostenible, a controlar los riesgos y a gestionar los costes generales de inversión.

Crear y gestionar carteras de inversión requiere tiempo, precisión y concentración. Para los gestores de patrimonios y los intermediarios financieros, hay una serie de retos adicionales que limitan su tiempo para ofrecer un servicio excepcional a los clientes. Entre ellas se incluyen la búsqueda y selección de oportunidades de mercado tradicionales y privadas a partir de un universo global, la integración y supervisión de consideraciones medioambientales, de sostenibilidad y gobernanza (ASG), la gestión de las demandas y los costes operativos, la diferenciación de los competidores y la navegación por entornos normativos complejos.

Aprovechando nuestros amplios servicios de investigación, asesoramiento e implementación y nuestra gama de soluciones de inversión, podemos ayudarle a construir carteras diseñadas para ofrecer crecimiento futuro. A continuación encontrará cinco ventajas de trabajar con nosotros para ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión. 

Cinco factores que podrían influir en los resultados de la inversión

  1. Gestores de activos y estrategias de alta calidad
    Una investigación exhaustiva e imparcial puede ayudarle a identificar gestores de activos y estrategias de alta calidad. Nuestro equipo de profesionales dedicados a la investigación puede actuar como una extensión de su experiencia interna. Llevamos a cabo una amplia investigación prospectiva sobre gestores de activos de inversión, en mercados públicos y privados de todo el mundo, y podemos ofrecerle una visión holística y sólida que respalde sus decisiones de inversión. Puede revisar los gestores de activos existentes o elegir otros nuevos en función de sus criterios preferidos.
  2. Marcos de riesgo sólidos y bien gestionados
    Podemos ayudarle a cumplir los objetivos de inversión de sus clientes dentro de un marco de riesgo bien gestionado aprovechando nuestra experiencia en la creación de una cartera de inversión con un perfil de riesgo bien diversificado, gestionándola dinámicamente en las cambiantes condiciones del mercado y proporcionando acceso a gestores de activos altamente cualificados en todas las clases de activos tradicionales y alternativas. 
  3. Control y supervisión reforzados
    Sus clientes esperan una ejecución rápida de las ideas de inversión y un marco sólido de gestión del riesgo. Nuestros equipos dedicados y experimentados pueden ayudarle a conseguirlo. Nuestra infraestructura y nuestro marco y herramientas de gestión de riesgos le permiten supervisar el rendimiento de una cartera y los factores que lo impulsan. Puede aprovechar las perspectivas y los informes para proporcionar comunicaciones eficaces y oportunas a sus clientes y orientar su toma de decisiones.
  4. Integración de criterios ASG
    Integrar la sostenibilidad en las carteras sigue siendo una prioridad para la mayoría de los inversores. Además de los factores medioambientales y climáticos, algunos conceden gran importancia a la integración de los factores DEI o pretenden tener un impacto más amplio en la sociedad. Podemos ayudarle a usted y a sus clientes a definir, ejecutar y supervisar sus objetivos de inversión sostenible.
  5. Reducir su carga administrativa
    La gestión de carteras de inversión conlleva una importante carga operativa que le resta tiempo para centrarse en sus clientes y cumplir sus objetivos de inversión. Nuestra amplia gama de servicios de inversión podría ayudarle a reducir su carga administrativa y liberar más tiempo para dedicarlo a satisfacer los deseos de inversión de sus clientes. Somos flexibles y hemos desarrollado nuestros servicios para adaptarnos a sus necesidades, ya sea complementando parte de su trabajo o trabajando como una extensión de su equipo interno.
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Por qué los gestores patrimoniales eligen trabajar con nosotros

Los gestores de patrimonios y los intermediarios financieros acuden a nosotros como puerta de acceso a un universo más amplio de oportunidades de inversión. Nuestros productos y servicios contienen una serie de componentes básicos aptos para toda la gama de carteras y perfiles de riesgo de los clientes. Contamos con amplia experiencia en distintas geografías, clases de activos y mercados públicos y privados, y podemos ayudarle a ofrecer inversiones de calidad a sus clientes.

  • Imparcialidad 

    Nuestra investigación global independiente cubre una amplia gama de gestores que abarcan todas las clases de activos, incluidas las carteras privadas e ilíquidas. Seleccionamos a los gestores basándonos en una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos y nuestra evaluación es prospectiva.

  • Funcionalidad 

    Nuestra sólida plataforma de inversiones operativas y nuestros planes de continuidad probados le permitirán responder mejor a los retos del mercado y garantizar que, incluso en tiempos de crisis, pueda seguir prestando a sus clientes el mismo nivel de servicios.

  • Flexibilidad 

    Entendemos que los gestores de patrimonios y los intermediarios financieros tienen una amplia gama de retos y prioridades y estamos bien equipados para apoyarles gracias al aliento de nuestras capacidades y a nuestro modelo operativo flexible.

     

  • Rentabilidad

    Nuestra experiencia como consultor de inversiones institucionales nos permite conocer los baremos para negociar sobre los honorarios de los gestores. Esto nos permite construir e implementar carteras, diseñadas por nuestros especialistas en estrategia y asignación de activos, a la vez que trasladamos cualquier ahorro directamente a usted.

  • Experiencia en ASG

    Contamos con una amplia experiencia en ASG y podemos aprovechar nuestros servicios, soluciones y productos de inversión para ayudar a satisfacer las necesidades de su propia base de clientes. También podemos desarrollar, ejecutar y supervisar una estrategia específica para usted y sus clientes.

  • Individualidad

    Sabemos que cada empresa es diferente, por lo que adaptamos nuestros servicios a sus objetivos generales. Trabajamos con usted para entender lo que intenta conseguir y le presentamos una selección de soluciones que tengan sentido para sus objetivos.
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Top considerations for financial intermediaries in 2023

Descargue nuestro documento informativo para saber más sobre las principales consideraciones que creemos que ayudarán a los asesores y a sus clientes a navegar por las carteras en 2023 y más allá.
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Cómo complementamos sus capacidades de inversión e investigación

Amit Popat, director global de Instituciones Financieras, detalla las formas en que podemos adaptarnos para apoyar su función de investigación interna.

Soluciones de inversión para satisfacer sus necesidades

  • Implementación y OCIO

    Podemos ayudarle a definir, desarrollar y aplicar su estrategia de inversión abordando áreas como la gobernanza, riesgo, sostenibilidad y diversificación. Flexibilizamos nuestros servicios para adaptarlos a sus necesidades y ayudarle a alcanzar sus objetivos de inversión.

  • Inversiones sostenibles 

    Le ayudamos a construir una estrategia de inversión sostenible que integre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG); factores de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y busque una combinación óptima entre cambio positivo y rentabilidad favorable.

  • Inversiones alternativas

    Aprovechando nuestras relaciones existentes con cientos de gestores de activos de todo el mundo, podemos ayudarle a identificar y obtener nuevas estrategias de inversión, oportunidades, ideas e innovaciones en los mercados privados y los fondos de cobertura. 

  • Investigación estratégica 

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  • Investigación de gestores de activos 

    Al suscribirse a MercerInsight®, una alianza con eVestment, podrá acceder a datos, análisis y a nuestra investigación prospectiva sobre gestores de activos y miles de estrategias de inversión tanto en mercados públicos como privados. 

  • Gestión de los riesgos de inversión

    Nuestro equipo Mercer Sentinel puede ayudarle a llevar a cabo la due diligence y a mitigar los riesgos operativos en sus carteras y estrategias. Evaluamos a gestores de activos, dipositarias y otros proveedores de servicios para ayudarle a cumplir sus objetivos de gobernanza.
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